导演王准参观了著名演员高丽的拍摄现场。虽然已经和高丽分开,但王准还是希望高丽尽快为自己的新电影确认拍摄日程,但高丽反过来讽刺王准的剧本遥遥无期。 迫于现实的压力,王准与丁红民、白金波、杜淳一起,奔赴湖北深山,为拍摄一部关于当地丧葬歌《暗传》的剧情片搜集布景和素材。 丁红民是这部电影的制片人。她陪着年轻演员白金波。 杜淳是电影学院大三学生,也是王准的粉丝。 虽然有当地导游老罗带领,但他们四个还在山里,广播电影院,私人电影院,迷路了。 出行和生活的艰难让四人心理备受煎熬,亲友关系发生变化,逐渐模糊了他们此行的目的。 山里的经历如梦境般呼应着上海的现实,王准内心的黑暗与失落也随之暴露。 在风雨中,他们偶遇了淳朴的山民和执着的村妇春太,终于在葬礼的夜晚听到了老歌手唱的丧歌《黑暗传》。 第二天,王准清晨在山谷中醒来,那似乎就是他一直在寻找的光明。