赵高(梁小龙饰)和杜军(韩国材饰)因误会在一艘驶往广州的渔船上大吵了一架。每个人都同样擅长武术。到了之后,他们去同一个武术学校应聘教练的职位,他们一起获得了开办学校的资格。他们成了敌人城市里的恶霸,经常欺负村民,迫使他们缴纳保护费,但高合打不过他。后来,他们发现如果他们联合起来,他们的力量会大大增加,所以他们联合起来击退敌人。 当恶霸被打败时,他要求主人站出来。高合被打得落荒而逃。在路上,高合遇到了那天他乘坐的渔船的主人白云峰(),冯用猫、鹅和蛇创造了奇怪的武术。 两人分别跟他学习,最终用这门武功打败了敌人。